기업은행, 견조한 성장세..매수 분석 개시-대우

[이데일리 김세형 기자] 대우증권은 22일 기업은행(024110)에 대해 견조한 성장세를 시현하고 있다면서 목표주가 1만9500원, 매수 의견으로 분석을 시작했다.

구용욱 연구원은 “3분기 순이익은 2540억원으로 직전분기대비 12.8% 감소하지만 지난해 같은 기간보다는 17.6% 증가할 것”이라며 “일회성 제외시 3000억원 정도의 순이익을 기록할 것으로 보여 우려할 정도는 아니다”고 판단했다.

그는 “이보다는 올해 들어 분기별 순이자이익이 지속적으로 늘어나고 있음에 주목할 필요가 있다”며 “4분기에도 자산 증가 효과에 힘입어 순이자이익 증가세가 이어질 것”이라고 내다봤다.

그는 “정책당국의 경기부양 노력이 지속되면서 기업은행의 대출 증가세가 지속되는 동시에 자산건전성이 과거에 비해 양호한 편”이라며 “자산 성장세가 타행대비 양호하다는 점까지 고려하면 가격 부담은 별로 없다”고 평가했다.

대우증권은 BS금융지주(138930)(매수, 목표주가 2만원), DGB금융지주(139130)(매수, 목표주가 2만2000원), JB금융지주(175330)(매수, 목표주가 1만원)에 대해서도 분석을 시작했다.



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