[주간추천주]우리투자증권

[이데일리 증권부] 1. KB금융(105560)

-금융채 차환에 따른 조달금리 하락효과가 클 것으로 예상돼 1분기 중에 3%대로 순이자마진 회복 전망. 개선 폭은 11%(YoY)에 달해 시중은행 평균 개선 폭 4.3%를 크게 상회할 것으로 예상.

-올해 순이익은 2조5622억원, ROE는 12%로 예상되며, 사상 최고치를 기록했던 2007년 수준을 넘어설 것으로 전망. 순이자마진 개선과 6%대의 대출증가율 회복에 힘입어 순이자수익도 11% 늘어날 전망

2. 현대모비스(012330)

-현대기아차 그룹이 원가경쟁력 및 기술경쟁력을 유지하기 위해 핵심부품 기술 내재화 및 자동차용 강판 생산 등 수직계열화로 인한 그룹사 시너지 효과에 힘입어 향후 5년간 연평균 20% 성장이 기대됨.

- 글로벌 자동차 업체로 매출처 다변화가 기대되는 한편, 크라이슬러의 한국부품 구매확대 계획을 계기로 성장세를 이어갈 전망.

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